Plan Financiero

siembra tu arbol financiero que te dará tranquilidad financiera

Plan Financiero

Tu Plan Financiero Personal y tu plan Financiero Familiar es la fórmula para conseguir todos tus objetivos, dar a tu familia lo que merece, tu conseguir la tranquilidad financiera.

Un plan financiero es como un árbol que hay que sembrar, y cuidad para que crezca y nos de sombra y con el tiempo frutos, este es tun Árbol Financiero. El primer objetivo financiero será logra tu tranquilidad financiera.

Asesoramiento y Planificación Financiera

Deseas sacar el máximo rendimiento a su dinero, las propuestas más seguras y eficaces.
Fijaremos objetivos realistas para lograr las rentabilidades deseadas.

Puedes solicitar tu primera llamada gratuita donde analizaremos tu situación actual y tus objetivos futuros, junto con un primer planteamiento del Plan.

Mi Formación:

  • Instrumentos y Mercados Financieros
  • Macroeconomía
  • Los Fundamentos de la inversión
  • El Sistema financiero
  • Renta fija
  • Renta variable
  • Divisas
  • Derivados
  • Fondos y Sociedades de Inversión
  • Gestión de carteras
  • Seguros
  • Pensiones y Planificación para la jubilación
  • Inversión inmobiliaria
  • Crédito y Financiación
  • Fiscalidad de inversiones
  • Cumplimiento normativo

Con conocimientos adquiridos en distintas formaciones y con la experiencia.

Autor del esta breve guía financiera, donde explico con una analogía como deben funcionar la finanzas personales: «Siembra tu Árbol Financiero»

En ese proyecto cuento con un equipo sin el cual sería mucho más difícil llevarlo a término.

Actualmente curso: El certificado de de Asesor Financiero Europeo o European Financial Advisor (EFA), homologado por EFPA España, es el más reconocido a nivel europeo en lo referente al sector de las finanzas y de la banca privada, reconocido por la CNMV.
*Títulos homologados por la CNMV https://www.cnmv.es/portal/Titulos-Acreditados-Listado.aspx. Para afianzar conocimientos. Preparando actualmente el Examen del Certificado EFA.

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