11 Feb Plan Financiero Personal
Con el fin de saber como sacar el máximo provecho a nuestros ingresos y hacer una buena gestión del dinero, es importante conocer que un asesor financiero personal te ayuda a diseñar un Plan Financiero Personal y Familiar para alcanzar tus objetivos y asegurar estabilidad económica.
Este plan, como un árbol, debe sembrarse y cuidarse para dar frutos en el futuro.
La planificación financiera permite optimizar recursos, establecer metas realistas y garantizar rentabilidad.
Con formación en mercados financieros, inversión, fiscalidad y planificación para la jubilación, ofrezco asesoramiento personalizado.
Analizamos tu situación actual y futura en una primera consulta gratuita para estructurar tu Árbol Financiero.
El Plan Financiero Familiar se basa en tres pilares:
– Activos: bienes y derechos de la familia.
– Pasivos: obligaciones económicas, deudas y gastos.
– Patrimonio neto: diferencia entre activos y pasivos.
Con un equipo especializado, creamos estrategias seguras y eficaces para lograr tranquilidad financiera y crecimiento patrimonial.
Tu Plan Financiero Personal y tu plan Financiero Familiar es la fórmula para conseguir todos tus objetivos, dar a tu familia lo que merece, tu conseguir la tranquilidad financiera.
Un plan financiero es como un árbol que hay que sembrar, y cuidad para que crezca y nos de sombra y con el tiempo frutos, este es tun Árbol Financiero. El primer objetivo financiero será logra tu tranquilidad financiera.
Asesoramiento y Planificación Financiera
Deseas sacar el máximo rendimiento a su dinero, las propuestas más seguras y eficaces.
Fijaremos objetivos realistas para lograr las rentabilidades deseadas.
Puedes solicitar tu primera llamada gratuita donde analizaremos tu situación actual y tus objetivos futuros, junto con un primer planteamiento del Plan.
Mi Formación:
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Con conocimientos adquiridos en distintas formaciones y con la experiencia.
Autor del esta breve guía financiera, donde explico con una analogía como deben funcionar la finanzas personales: «Siembra tu Árbol Financiero»
En ese proyecto cuento con un equipo sin el cual sería mucho más difícil llevarlo a término.
Bases del Plan Financiero Familiar:
- Activos.- Bienes y derechos que posee la familia.
- Pasivos.- Obligaciones económicas que posee la empresa como gastos fijos y gastos variables, deudas y compromisos de gasto.
- Patrimonio neto.- Diferencia entre bienes y cargas familiares.
Actualmente curso: El certificado de de Asesor Financiero Europeo o European Financial Advisor (EFA), homologado por EFPA España, es el más reconocido a nivel europeo en lo referente al sector de las finanzas y de la banca privada, reconocido por la CNMV.
*Títulos homologados por la CNMV https://www.cnmv.es/portal/Titulos-Acreditados-Listado.aspx. Para afianzar conocimientos. Preparando actualmente el Examen del Certificado EFA.
La figura del consultor financiero personal en contextos de cambio
En momentos de cambio vital —como un nuevo empleo, una mudanza o una herencia— el respaldo de un consultor financiero personal puede ayudarte a tomar decisiones acertadas y evitar errores costosos.
Con un enfoque basado en la consultoria financiera personal, se evalúan las oportunidades y riesgos de cada situación. Se diseña una estrategia adaptada a tus necesidades y se te brinda orientación continua.
Un asesoramiento con plan financiero personalizado es útil para redefinir objetivos, reorganizar tus recursos y empezar una nueva etapa con mayor claridad financiera.
Este tipo de servicio no solo es útil en crisis, sino también para aprovechar al máximo cada etapa de la vida con una visión estructurada y a futuro.
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